Ychydig ddyddiau yn ôl, cyhoeddodd Iain Morris, golygydd rhyngwladol y cyfryngau diwydiant cyfathrebu adnabyddus Lightreading, erthygl arsylwi fanwl yn y golofn dadansoddi newyddion gwefan, gan ddadansoddi'r patrwm cystadleuaeth gyfredol a thuedd newidiol y farchnad mynediad ffibr optegol byd-eang. i ni. Mae'r erthygl yn nodi, er bod costau cydrannau yn cynyddu i'r entrychion, mae cyflenwyr yn arllwys i'r farchnad offer PON gwerth biliynau o ddoleri, newid sy'n cael ei yrru gan nifer o ffactorau. Dyma’r dadansoddiad diweddaraf o’i safbwyntiau:
Mae cyfathrebu symudol 5G yn dal i fod yn ffocws i'r diwydiant telathrebu, ac mae'n amlwg bod gweithgynhyrchwyr mawr y byd yn cystadlu'n ffyrnig. I rai gweithgynhyrchwyr, fodd bynnag, efallai mai rhwydweithiau ffibr-optig fydd y buddsoddiad callach nesaf.
Edrychwch ar y data ac efallai y cewch gipolwg: Ddim yn bell yn ôl, nododd arweinydd y diwydiant cyfathrebu Nokia werthiannau chwarter cyntaf sefydlog yn ei fusnes symudol, ond cynnydd o 37 y cant flwyddyn ar ôl blwyddyn yn ei fusnes sefydlog. Roedd refeniw cyffredinol y farchnad offer rhwydwaith optegol goddefol byd-eang (PON) yn fwy na $8 biliwn y llynedd, yn ôl cwmni ymchwil marchnad Omdia. Rhagwelir y bydd y ffigwr hwn yn cyrraedd $16 biliwn erbyn 2027.
Mae brwdfrydedd buddsoddwyr a llywodraethau dros osod ceblau hefyd yn esbonio pam mae cwmnïau'n heidio i ddiwydiant sydd hyd yma wedi'i ddominyddu gan lond llaw o gyflenwyr, Tsieineaidd yn bennaf. Yn ôl yr arolwg, yn 2021, bydd Huawei, ZTE a Fiberhome yn meddiannu 64 y cant o'r farchnad terfynell llinell ffibr optegol (OLT). Nokia yw'r unig gyflenwr Gorllewinol mawr, sy'n cyfrif am bron i chwarter (25 y cant) o'r farchnad OLT.
Mae'r farchnad mynediad ffibr optegol $8 biliwn yn profi siociau a threigladau
Fodd bynnag, mae'r sefyllfa hon hefyd yn profi newid sydyn. Mae cyflenwyr yn y farchnad Tsieineaidd yn wynebu argyfwng, tra bod gweithgynhyrchwyr eraill wedi ennill cyfleoedd yn y gwrthwynebiad cryf i gyflenwyr Tsieineaidd yn y rhan fwyaf o'r byd. Ddim yn bell yn ôl, cyhoeddodd y DU waharddiad ar bryniannau ffibr optig gan Huawei a ZTE, bendith ar gyfer gwneuthurwr offer band eang yr Unol Daleithiau sy'n tyfu'n gyflym Adtran: Cododd refeniw Adtran 17 y cant i bron i 1.55 y cant yn chwarter cyntaf eleni. biliwn, ar ôl i'r cwmni hefyd ennill cyfran o'r farchnad yn 2021. Mae'n werth sôn, yn ychwanegol at y Deyrnas Unedig, India, yr Undeb Ewropeaidd a gwledydd eraill hefyd wedi cychwyn mesurau gwrth-dympio yn erbyn mewnforio cynhyrchion ffibr optegol a chebl.
Mae newydd-ddyfodiaid yn tyrru i'r farchnad ffibr optig
Mae'r farchnad ffibr optig hefyd wedi denu diddordeb gan gwmnïau nad ydynt erioed wedi cynhyrchu offer mynediad band eang o'r blaen. Mae Ciena yn enghraifft radical o hyn, mae cwmni'r UD yn adnabyddus am wneud offer optegol i'w ddefnyddio y tu allan i'r rhwydwaith mynediad. Mae Michael Genovese, dadansoddwr yn Rosenblatt Securities, yn amcangyfrif bod y farchnad PON yn werth $3 biliwn, ac mae Ciena bellach yn “chwaraewr ystyrlon.”
Yn ôl Michael Genovese, mae gan Ciena y gallu a'r hyder i lofnodi contract gydag AT&T, un o'r gweithredwyr mwyaf yn yr Unol Daleithiau, i gyflenwi Terfynellau Llinell Optegol (OLT) yn seiliedig ar XGS-PON. Mae XGS-PON yn ddewis arall cyflymder uwch i'r safon GPON a ddefnyddir yn eang bellach. Mae AT&T, a oedd yn flaenorol yn dibynnu'n fawr ar Nokia ar gyfer prynu offer OLT, yn bwriadu ehangu ffibr i 3 miliwn i 4 miliwn o gartrefi erbyn 2025, meddai. Mae Michael Genovese yn amcangyfrif y gallai cytundeb AT&T yn unig gyfrif am 2 y cant o refeniw Ciena y flwyddyn nesaf.
Mae STL India (Sterlite gynt) yn gwmni arall sy'n dod i mewn i'r farchnad mynediad band eang OLT o offer optegol. Nododd Julie Kunstler, prif ymgynghorydd Omdia, fod y cwmni wedi datblygu dyfais sy'n defnyddio cynhyrchion OLT y gellir eu plygio Tibit. Yn y modd hwn, gall STL redeg meddalwedd PON ar offer blwch gwyn, gan ddenu gweithredwyr sy'n blaenoriaethu datganoli a bod yn agored, meddai Kunstler mewn adroddiad diweddar.
“Bydd y caledwedd oddi ar y silff, ac yna bydd yr holl werth yn y feddalwedd,” meddai Ankit Agarwal, rheolwr gyfarwyddwr STL, gan gymharu’r gwahaniaeth â’r hyn sy’n digwydd mewn rhwydweithiau mynediad radio. tuedd. "Mae yna lawer o fanteision i gymwysiadau mewn scalability, telemetreg, ac ansawdd profiad. Gall y rhain i gyd leihau cost perchnogaeth yn sylweddol a rhedeg ar lwyfan cwmwl brodorol, gan ddarparu gwasanaethau 10G."
Felly, a ddylai cyflenwyr sefydledig fod yn bryderus am hyn? Mae twf hyd yn hyn gan chwaraewyr llai a newydd-ddyfodiaid wedi dod ar draul chwaraewyr Tsieineaidd, gyda Nokia yn ennill cyfran o'r farchnad y llynedd, yn ôl Omdia. Ond mae'r ffigurau'n dangos y bydd hyd yn oed refeniw OLT Huawei yn tyfu yn 2021, gan fod gweithredwyr Tsieineaidd a gwledydd llai sy'n parhau i fod yn gyfeillgar i gyflenwyr Tsieineaidd yn dal i fuddsoddi mewn cyflwyno ffibr.
Yn gynharach eleni, dywedodd Federico Guillen, pennaeth busnes rhwydweithiau Nokia: "Un o'r pethau y mae'n rhaid i chi sylwi arno yn Ewrop yw bod treiddiad ffibr yn isel iawn. Yr Eidal, y DU, Ffrainc, Gwledydd fel yr Almaen, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd bellach yn defnyddio ffibr ar raddfa fawr. Mae hyd yn oed gweithredwyr cebl yn dechrau mabwysiadu rhwydweithiau FTTH (ffibr i'r cartref) oherwydd cyfyngiadau DOCSIS (safon cebl)."
Cyflenwad cyfyngedig yng nghanol Covid-19, cwymp mewn elw
Ac eto er gwaethaf y rhagolygon marchnad dywyll, mae buddsoddwyr yn parhau i fod yn besimistaidd am y rhan fwyaf o'r cwmnïau hyn, fel y dangosir gan eu prisiau cyfranddaliadau a'u gwerthiant cynnyrch: mae pris cyfranddaliadau Nokia wedi gostwng un rhan o bump ers dechrau'r flwyddyn, gostyngodd Cyfranddaliadau Adtran 21 y cant . Dim ond 13 y cant o werthiannau Nokia sy'n dod o fynediad sefydlog. Mae Ciena wedi gostwng 43 y cant dros yr un cyfnod. Mae pris cyfranddaliadau STL hyd yn oed wedi haneru.
Mae gwerthiant yn tyfu, ond mewn llawer o achosion, dim digon i wneud iawn am y cynnydd dramatig mewn costau. Postiodd Adtran golled chwarter cyntaf o $1.1 miliwn ar ôl i gost gwerthiant godi 25 y cant i $102 miliwn. Cododd ffigur Ciena 30 y cant yn ystod y cyfnod hwnnw i tua $547 miliwn -- er i elw net ostwng 62 y cant i tua $39 miliwn ar ôl i'r cwmni fuddsoddi'n drwm mewn ymchwil a datblygu.
Mae prinder lled-ddargludyddion a chydrannau eraill sydd eu hangen ar gyfer offer optegol yn ystod y pandemig COVID-19 wedi cynyddu cost is-gynulliadau optegol ymhellach, gyda rhai cyflenwyr is-gynulliad optegol allweddol yn methu â bodloni eu hymrwymiadau cyflenwi hyd yn oed. Mae amodau cadwyn gyflenwi Ciena wedi "dirywio'n sylweddol" yn yr ail chwarter diweddaraf, meddai'r Prif Weithredwr Gary Smith yn niweddariad ariannol y mis hwn.
“Mae Tsieina mewn gwirionedd yn ffynhonnell fawr o lawer o gydrannau nwydd gwerth isel, ac effeithiwyd ar ein refeniw,” nododd Gary Smith. “Yn syml, nid oes digon o gydrannau i ateb y galw ar draws diwydiannau lluosog a segmentau marchnad.”
Dywedodd prif weithredwr Adtran, Tom Stanton, hefyd yn adroddiad enillion chwarterol diweddaraf y cwmni y byddai gwell argaeledd rhannau yn hybu gwerthiant ac yn hybu maint yr elw. Os yw'r farchnad Tsieineaidd yn dal i fod yn gur pen i lawer o weithgynhyrchwyr, mae cwmnïau lled-ddargludyddion rhyngwladol ar hyn o bryd yn buddsoddi biliynau o ddoleri i gynyddu gallu cynhyrchu yn y marchnadoedd Ewropeaidd ac America. Mae rhai, fodd bynnag, yn rhybuddio y gallai gormodedd o rannau ddisodli'r brys presennol o brinder yn fuan, gan fod gwneuthurwyr OLT sy'n dod i'r amlwg yn sicr o obeithio hynny.
